智者理財於1983年在香港正式成立，以匯集專業理財精英為宗旨，發展至今成為英國保誠亞洲No.1理財策劃顧問團隊，多年來獲得英國保誠保險中業績最高及增員最多的殊榮，成績奜然。

英國保誠集團於1848年成立，150 多年來為全世界數以百萬計保險客戶服務，現為全球第五大¹人壽及醫療保險上市公司。英國保誠在亞洲區內迅速發展，業務遍及中國、香港、台灣、馬來西亞、新加坡、泰國、印尼、印度、菲律賓、越南、日本及韓國，為客戶提供多元化的金融產品和服務，包括人壽保險、一般保險、團體保險、強積金服務、退休金、互惠基金、銀行服務及投資基金管理等，員工超過280,000人。

英國保誠保險有限公司乃英國保誠集團成員公司，自 1964 年起為香港市民提供保險服務，現為本港第三大人壽及醫療保險公司，並聯同渣打銀行集團發展銀行營銷保險 (Bancassurance) 及與中國銀行集團推出強積金服務，領導業界作出突破性的發展。

¹資料來源：財富雜誌「世界十大人壽及醫療保險公司（上市公司）」排名榜， 2006 年 7 月 21 日