理財策劃師致力為客戶提供全面的財富管理服務，包括：財富保障、保存及累積，以及退休方案等。專業的理財策劃師必須持有國際認可財務策劃師證書，具備高質素的財務策劃知識、經驗及專業操守，並隨時客觀地提供最合適的財務方案。
於認可院校完成理論及實際財務策劃課程，內容涉及財務策劃基礎、保險學、投資學、稅務策劃、僱員福利、遺產安排及進階財務策劃
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具備實戰財務策劃的經驗年資，確保擁有財務分析服務技能及財務策劃應變的知識
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